Metaplanet周一表示,公司通过私募融资2.55亿美元,并推出创新认股权证结构以资助进一步购买比特币。
根据公司公告,Metaplanet通过新股私募向机构投资者融资约2.55亿美元。
本次私募将新股定价在2%溢价,并配套发行行权价固定的认股权证,溢价为10%,若全部行使,可为公司积累21万枚比特币目标再增加2.76亿美元“火力”,首席执行官Simon Gerovich表示。
Metaplanet还于周一发行了另一批认股权证,有望为这家全球第四大比特币企业金库补充2.34亿美元资金,推动其积累策略。
Metaplanet通过创新行权认股权证计划寻求2.34亿美元
Metaplanet再度发行了一亿份动态行权认股权证,并引入Gerovich所称的首创“市场净资产价值(mNAV)”条款,只有在股价高于1.01倍mNAV时方可行权。
这一安排将使这家比特币企业金库再为采购比特币募集2.34亿美元资金。mNAV挂钩条款旨在确保每一股新发行股份都能提升股东价值,Gerovich周一早前宣布。
Metaplanet周一的mNAV为1.11倍,超过关键1.01倍门槛,公司持有3.51万枚比特币(25亿美元),股价为2.45美元,Metaplanet数据面板显示。
mNAV比率将公司企业价值与其加密资产持有价值进行对比。若mNAV低于1,企业发行新股筹资将面临更大难度,这可能限制其加密货币购入。
这一新型融资机制类似于全球最大企业比特币持有者MicroStrategy采用的操作模式。
Strategy的At-The-Market(ATM)普通股发行方案有类似机制,允许公司通过持续增发普通股筹集资金。Strategy仅在mNAV高于1倍时发行新股,以避免股份稀释。
2024年10月,Strategy披露计划在未来三年内发售A类普通股,筹资额最高达210亿美元股权及210亿美元固定收益证券。
